Rie é uma jovem ninja, cujo clã é especializado em exterminar Dragões. Porém, em sua primeira luta contra um grande dragão, ela não consegue matá-lo e muitos membros de seu clã são feridos. A morte deveria ser sua punição por tamanha falha, mas tomado de pena, seu pai permite que ela fuja para a floresta.
Lá, ela acaba sendo salva de um inimigo por outro dragão, chamado Kinryuu. O estranho disso tudo, é que ele não deseja matá-la. Na verdade, ele nem mesmo consegue ser “um dragão por muito tempo”, assumindo a forma de um rapaz de cabelos negros…